2024-08-20
2024-08-20
來(lái)源:器械之家 數據來(lái)源:眾成數科
我國縣級醫院服務(wù)覆蓋人口9億多,在我國醫療體系中的地位舉足輕重。近年來(lái),國家不遺余力加大縣級醫院發(fā)展支持力度,提升縣域醫療資源配置,尤其影像科室的提升是重中之重。
器械之家依據眾成數科出具的統計報告,對2024年上半年我國縣級醫院的主要影像設備(包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振)采購市場(chǎng)進(jìn)行分析,反映時(shí)下縣域醫院的影像科建設情況及市場(chǎng)趨勢。
后續器械之家將聯(lián)合眾成數科繼續推出縣域醫院影像設備采購報告及品牌排行,持續關(guān)注縣域影像市場(chǎng)。
01
采購規模
2024年上半年,國內縣級醫院[1]醫學(xué)影像類(lèi)設備(包括DSA、DR、CT、超聲、磁共振)采購規模(按銷(xiāo)額統計,下同)達到54.79億元,同比下降51.75%。縣級醫院影像設備采購規模連續兩個(gè)半年出現下滑。
2023-2024年H1國內縣級醫院醫學(xué)影像類(lèi)設備采購規模半年度變化
[1] 根據《關(guān)于縣級公立醫院綜合改革試點(diǎn)的意見(jiàn)(國辦發(fā)〔2012〕33號)》,縣級醫院特指縣及縣級市公立醫院,是縣域內的醫療衛生中心和農村三級醫療衛生服務(wù)網(wǎng)絡(luò )的龍頭,并與城市大醫院分工協(xié)作。
1月份為2024年上半年的采購高峰,實(shí)現13.23億元的影像設備采購。2月至3月采購金額有所回落,4月起呈現反彈趨勢。
2024年H1國內縣級醫院醫學(xué)影像類(lèi)設備采購規模月度變化
2024年上半年,縣級醫院影像設備采購規模在全國公立醫院的占比在25.8%至36.64%之間。對比去年同期,每月的采購規模占比均有所下降。
2024年H1國內縣級醫院醫學(xué)影像類(lèi)設備采購規模在全國公立醫院的占比及變化
02
五大細分產(chǎn)品及品牌集中度分析
從產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看,2024年上半年DSA、DR、CT、超聲、磁共振五大類(lèi)影像產(chǎn)品采購規模均出現下滑。按采購臺數看,超聲設備的采購數量較去年同期減少918臺,下滑最多;以采購金額統計,磁共振設備的采購規模較去年同期減少23.3億元,下滑最多。
2024年H1國內縣級醫院醫學(xué)影像類(lèi)設備主要產(chǎn)品采購數量增量和金額增量變化
從品牌銷(xiāo)售來(lái)看,磁共振設備市場(chǎng)集中度最高,銷(xiāo)售TOP4品牌占據98.43%的市場(chǎng),對比去年同期市場(chǎng)集中度上升7.09%。TOP4銷(xiāo)售品牌為西門(mén)子醫療、GE醫療、聯(lián)影醫療、飛利浦醫療。
其次是DSA設備,TOP4品牌飛利浦醫療、西門(mén)子醫療、GE醫療、佳能醫療占據95.85%市場(chǎng),對比2023年上半年,TOP4品牌中新增了佳能醫療。DSA設備也是五大影像設備中,唯一沒(méi)有國產(chǎn)品牌打入TOP4的產(chǎn)品。
2024年H1國內縣級醫院醫學(xué)影像類(lèi)設備主要產(chǎn)品市場(chǎng)集中度及變化
采購規模TOP4品牌中加粗字體為對比2023年上半年采購規模TOP4品牌新增的品牌
CT設備方面,GE醫療、西門(mén)子醫療、聯(lián)影醫療、飛利浦醫療占據90.35%市場(chǎng)。
超聲設備的市場(chǎng)集中度較去年同期下降了4.16%,國產(chǎn)品牌邁瑞醫療位列第一,其后是GE醫療、飛利浦醫療、西門(mén)子醫療。TOP4品牌的合計市場(chǎng)占有達77.5%。
DR設備是主要影像設備中市場(chǎng)集中度最低的類(lèi)別,TOP4品牌占有為48.16%,且均為國產(chǎn)品牌,分別是聯(lián)影醫療、萬(wàn)東醫療、普愛(ài)醫療、邁瑞醫療,其中邁瑞醫療是較去年同期新增的TOP4品牌。
03
不同級別縣域醫院
及地域市場(chǎng)分析
從不同級別的縣級醫院采購規模來(lái)看,一級縣域醫院的影像設備采購占比為61.01%,二級縣域醫院為37.92%,三級縣域醫院僅為0.37%。
2024年H1國內各等級縣級醫院醫學(xué)影像類(lèi)設備采購規模分布及變化
極少部分未定級縣級醫院數據未呈現
地域市場(chǎng)分布方面,2024年上半年浙江省縣級醫院的采購規模達11.21%,以明顯優(yōu)勢占據全國第一;四川省8.36%位列第二;湖北省6.96%位列第三。
2024年H1國內縣級醫院醫學(xué)影像類(lèi)設備采購規模TOP10省份(含直轄市、自治區)
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經(jīng)歷了2020年—2022年的醫學(xué)影像設備配置高峰,2023年至今年上半年影像設備配置有所回落。不過(guò)目前我國城鄉醫療資源分配不均的矛盾仍然突出,2023年5月,國家衛生健康委發(fā)布《國家衛生健康委辦公廳關(guān)于通報2021~2022 年度縣醫院醫療服務(wù)能力評估情況的函》,這份報告指出,全國縣級醫院專(zhuān)科設置率不足、服務(wù)能力不達標,設備配置與臨床需要存在差距,部分科室設備配置率顯著(zhù)偏低。
根據此前國家發(fā)改委、衛健委印發(fā)《“十四五”優(yōu)質(zhì)高效醫療衛生服務(wù)體系建設實(shí)施方案》,要求服務(wù)人口超過(guò)100萬(wàn)的縣,有達到城市三級醫院硬件設施和服務(wù)能力的縣級醫院。并明確,縣級醫院提標擴能項目單個(gè)項目,中央預算內投資補助額度最高5000萬(wàn)元。
在近期展開(kāi)的大規模設備更新浪潮中,多地也明確推進(jìn)縣級醫院設備配置。比如浙江要求到2027年縣級以下醫療衛生機構裝備配置達標率達到100%;新疆要求到2027年縣級以下醫療衛生機構裝備配置達標率達到90%以上。
隨著(zhù)各項計劃的推動(dòng),縣級醫院影像設備增量市場(chǎng)預計將持續擴容,有效帶動(dòng)各級醫院的建設和升級。
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