2024-09-09
2024-09-09
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日前,Medical design and outsourcing發(fā)布了2024年全球醫療科技百強榜。
2024年,全球100家最大的醫療科技企業(yè)整體銷(xiāo)售額為4748億美元,較2023年的4532億美元增長(cháng)了100多億美元。在經(jīng)濟周期與市場(chǎng)競爭的雙重考驗下,多家企業(yè)的規模仍在進(jìn)一步擴大。
此次排行榜包括年收入、研發(fā)支出、員工人數、首席執行官和關(guān)鍵領(lǐng)導、總部所在地和公司概況等內容,除了專(zhuān)注于醫療器械生產(chǎn)研發(fā)的企業(yè),進(jìn)入榜單的企業(yè)還有雅培、強生這樣的制藥公司的醫療設備部門(mén)。
值得一提的是,國產(chǎn)醫療器械“一哥”邁瑞醫療也進(jìn)入了該榜單,并位列27名。
01
2024 Medtech Big 100排名
在2024年全球醫療科技百強榜中,美敦力以323.64億美元的收入位列第一名,強生醫療科技(304億美元)、西門(mén)子醫療(234.14億美元)、Medline(232億美元)、史賽克(204.98億美元)分別位居前五。
此外,飛利浦、GE醫療、雅培(醫療設備部門(mén))、嘉德諾(醫療設備部門(mén))以及百特進(jìn)入該榜單前十名。
值得一提的是,與2023年相比,今年百強榜單前十名中有兩家企業(yè)的位次發(fā)生變化。在2023年百強榜中,飛利浦位列第五,史賽克位列第六,而在今年的榜單中史賽克上升到第五名。
02
合并、收購和分拆
是2024醫療科技的趨勢
2024年,全球100家最大的醫療科技企業(yè)整體銷(xiāo)售額為4748億美元,較2023年的4532億美元有所增長(cháng)在經(jīng)濟周期與市場(chǎng)競爭的雙重考驗下,多家企業(yè)的規模仍在進(jìn)一步擴大。
分析認為,合并、收購和分拆是2024年全球醫療科技百強企業(yè)的。諸如Silk Road Medical 和 Axonics這些幾年前在榜單尾部的企業(yè),如今已達成協(xié)議,有望被排名前20的企業(yè)收購。
事實(shí)上,并購潮也讓這些全球最大的醫科技公司規模進(jìn)一步擴大,同時(shí)并購也整合了收購方的收入。如 Globus Medical 和 NuVasive 的合并,使得 Globus 的排名上升。
同時(shí),還有一些分拆后的公司也進(jìn)入了百強榜,如從3M Health Care 的分拆的 Solventum,在分拆上市第一年就入圍百強;從Zimmer Biomet 分拆出來(lái)的ZimVie ,在剝離脊柱和骨骼治療業(yè)務(wù)成為一家純粹的牙科公司時(shí),從百強名單中掉下來(lái),但其脊柱和骨骼治療業(yè)務(wù)以 Highridge Medical 的身份首次進(jìn)入醫療科技 100 強。
此外,2024年的榜單評選中,由于呼吸機召回事件導致飛利浦的排名下降了一位,而這也讓其他競爭者找到了機會(huì ),如Inspire Medical Systems 的阻塞性睡眠呼吸暫停植入物業(yè)務(wù)顯著(zhù)增長(cháng),同時(shí)ResMed 的排名也有所上升。
03
部分TOP10企業(yè)的近期動(dòng)態(tài)
日前,器械之家對2024全球醫療器械百強榜的名單進(jìn)行了整理前十名榜單,并對部分幾家企業(yè)的近期動(dòng)態(tài)進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹。
美敦力
據報告,2024財年美敦力公司的總收入達到324億美元,同比增長(cháng)3.6%,其中有機增長(cháng)率為5.2%。2024財年美敦力按照GAAP準則計算的攤薄后每股收益為2.76美元,而非公認會(huì )計準則攤薄每股收益則達到5.20美元。
在運營(yíng)現金流方面,2024財年美敦力實(shí)現了68億美元的業(yè)績(jì),同比增長(cháng)12%。此外,自由現金流達到52億美元,同比增長(cháng)14%。這些數據均表明了美敦力在財務(wù)方面的穩健表現。
在產(chǎn)品方面,美敦力多款產(chǎn)品獲國際批準:Evolut? FX+ TAVR系統和Inceptiv?閉環(huán)脊髓刺激器獲得了美國食品藥品監督管理局(FDA)的批準。Symplicity Spyral?腎臟去神經(jīng)系統獲得了中國國家藥品監督管理局(NMPA)的批準。此外,Affera Sphere-9?消融導管和Simplera Sync? CGM已提交給FDA等待批準。
強生醫療科技
在 Ashley McEvoy 于 2023 年 10 月宣布辭職后,強生醫療科技在強生資深員工 Tim Schmid 領(lǐng)導下繼續發(fā)展壯大。
8月20日,強生宣布與V-Wave達成最終收購協(xié)議。根據協(xié)議,強生預計將以交易總金額約為17億美元(約合人民幣121億元)價(jià)格收購V-Wave。而在今年4月,強生還以131億美元收購了 Shockwave Medical 及其血管內碎石術(shù) (IVL) 技術(shù)。有業(yè)內人士認為,強生有望與美敦力爭奪榜首位置。
此外,強生的最新動(dòng)態(tài)包括:DePuy Synthes 業(yè)務(wù)部門(mén)推出了與eCential Robotics 合作開(kāi)發(fā)的Velys 機器人的脊柱手術(shù)版本;強生醫療科技預計將在 2024 年下半年向 FDA 提交 Ottava 手術(shù)機器人的臨床試驗豁免 (IDE) ;其 Biosense Webster 業(yè)務(wù)部門(mén)已將其用于治療心房顫動(dòng)的 Varipulse 脈沖場(chǎng)消融系統提交 給 FDA 批準。
史賽克
憑借其 Mako 機器人骨科手術(shù)系統和數字手術(shù)系統的成功,史賽克在并購方面大展身手。這家骨科和外科技術(shù)巨頭最近的收購包括 Artelon 及其用于足部、踝部和運動(dòng)醫學(xué)手術(shù)的軟組織固定產(chǎn)品以及 Molli Surgical,后者開(kāi)發(fā)了用于保乳手術(shù)的無(wú)線(xiàn)軟組織定位技術(shù)。
史賽克董事長(cháng)兼首席執行官 Kevin Lobo 曾表示,公司擁有非?;钴S的交易渠道,可以進(jìn)行更多并購。他表示,該公司有可能進(jìn)軍軟組織手術(shù)機器人領(lǐng)域,未來(lái)也可能涉足神經(jīng)調節領(lǐng)域。
值得注意的更新包括適用于 Apple Vision Pro 的 myMako 應用程序,它增強了外科醫生可視化和計劃手術(shù)的能力。史賽克還在其膝關(guān)節手術(shù)產(chǎn)品中推出了 Triathlon Hinge,旨在簡(jiǎn)化修復程序。分析師預計,史賽克計劃于今年晚些時(shí)候推出的 Mako肩部和脊柱應用將帶來(lái)更大的增長(cháng)。
雅培(醫療器械部門(mén))
2024 年上半年,雅培醫療器械部門(mén)的銷(xiāo)售額增長(cháng)了 12% 以上。糖尿病治療技術(shù)尤其是雅培 FreeStyle Libre 連續血糖監測儀 (CGM,在推動(dòng)增長(cháng)方面發(fā)揮了重要作用。
僅在第二季度,FreeStyle Libre 的銷(xiāo)售額就達到 16 億美元,同比增長(cháng) 18.4%。將 FreeStyle Libre CGM 技術(shù)與美敦力的自動(dòng)胰島素輸送系統相結合的新合作伙伴關(guān)系 可能會(huì )在未來(lái)幾年進(jìn)一步提高銷(xiāo)售額。
今年 6 月,雅培宣布其兩種非處方 CGM 系統Lingo 和 Libre Rio 已獲得 FDA 批準。電生理學(xué)也是雅培的一個(gè)令人興奮的領(lǐng)域。該公司于 6 月宣布其 Aveir DR 雙腔無(wú)導線(xiàn)起搏器系統獲得 CE 標志批準,這距離 Aveir 獲得 FDA 批準已過(guò)去近一年。
此外,雅培最近還推出了 Amplatzer Amulet、Navitor 和 TriClip 并獲得了新的適應癥。在脈沖場(chǎng)消融方面,雅培繼續開(kāi)發(fā)其 Volt 系統,該系統 采用籃內球囊設計, 旨在在心臟消融治療房顫時(shí)將能量有效地部署到組織中。
百特
百特繼續推進(jìn)腎臟護理業(yè)務(wù)的分拆,該業(yè)務(wù)將更名為 Vantive。8月中旬,百特宣布將以 38 億美元的價(jià)格將 Vantive 出售給全球投資公司凱雷。兩家公司預計,該交易將在 2024 年底或 2025 年初完成,但需獲得例行批準并滿(mǎn)足成交條件。
百特董事長(cháng)兼首席執行官 José Almeida 表示:“此次擬議交易完成后,百特將成為一家更專(zhuān)注、更高效的公司,更有能力重新定義醫療服務(wù),推動(dòng)造?;颊?、客戶(hù)和股東的創(chuàng )新?!?
與此同時(shí),百特醫療產(chǎn)品與治療業(yè)務(wù)受益于積極的定價(jià)和需求。第二季度, 搭載 Dose IQ 安全軟件的 Novum IQ 大容量輸液泵還在美國首次銷(xiāo)售。
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當前,在全球經(jīng)濟的波動(dòng)和市場(chǎng)競爭的雙重考驗下,全球醫療器械品牌正展現出前所未有的韌性與創(chuàng )新力,逆流而上,探索多元化的發(fā)展路徑。
盡管經(jīng)歷了裁員和緊縮政策,但全球100家最大的醫療科技企業(yè)整體銷(xiāo)售額為4748億美元,較2023年的4532億美元增長(cháng)了100多億美元。與此同時(shí),大多數公司也實(shí)現了營(yíng)收增長(cháng),并大力投資于研發(fā),展現出對未來(lái)的堅定信心。
事實(shí)上,這些數據不僅揭示了行業(yè)的當前狀況,還預示了其未來(lái)的發(fā)展趨勢。近日,有報道指出,醫療器械的需求并沒(méi)有減退或消失,而是被延遲滿(mǎn)足。那么,在經(jīng)歷了寒冬之后,這些百強企業(yè)又將為行業(yè)帶來(lái)哪些創(chuàng )新技術(shù)和醫療解決方案?器械之家將持續關(guān)注。
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