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在醫學(xué)影像中，數字化X射線(xiàn)診斷系統（DR）是一種不可或缺的重要檢查手段，尤其是在后疫情時(shí)代，DR設備成為醫療領(lǐng)域的剛需。它是利用X射線(xiàn)的穿透能力成像，檢查時(shí)就像給身體內部拍了一張平面影像的照片。對比其他成像手段，DR有輻射劑量小，速度快，患者等待時(shí)間短等諸多有點(diǎn)。

過(guò)去三年，DR市場(chǎng)經(jīng)歷了顯著(zhù)的擴展和升級。一方面，隨著(zhù)全球公共衛生危機的出現，醫院對影像設備的需求激增，DR系統因其高效、精準和快速的成像能力，成為抗擊疫情的關(guān)鍵工具。另一方面，國內外政策支持和技術(shù)革新推動(dòng)了DR設備在各級醫療機構中的普及。

器械之家、眾成數科聯(lián)合對2022年至2024年上半年我國縣級醫院的DR采購市場(chǎng)及品牌進(jìn)行分析。未來(lái)我們還將共同推出更多縣域醫院影像設備采購系列專(zhuān)題報道及品牌排行，持續關(guān)注縣域影像市場(chǎng)。

01

采購數量&金額連續下跌

采購策略向高質(zhì)量?jì)A斜

數據來(lái)源：眾成數科

2022年縣級醫院對DR系統的需求上升，采購數量同比增加了281臺，采購金額增加了49.46億元。

2023年醫療器械市場(chǎng)進(jìn)入寒冬，DR系統采購數量和金額均出現了顯著(zhù)下降，分別減少了115臺和36.72億元。

2024年上半年采購臺數再次下降228臺，遠超2023年的115臺下降幅度，然而采購金額的同比下降（31.89億元）卻低于2023年（36.72億元）。 縣級醫院在減少總體采購數量的同時(shí)，選擇了功能更強、技術(shù)更先進(jìn)的高端設備，表明縣級醫院的采購策略正向高質(zhì)量設備傾斜。

02

國產(chǎn)力量崛起

搶占市場(chǎng)份額

2024 H1 DR采購總榜，數據來(lái)源：眾成數科

*表格按照按采購規模按銷(xiāo)額統計

2024年上半年國內縣級醫院數字化X射線(xiàn)診斷系統（DR）采購市場(chǎng)對國產(chǎn)品牌表現出強烈偏好。榜單前十名中本土廠(chǎng)家出現6位，且聯(lián)影、萬(wàn)東、普愛(ài)醫療占據前三。

結合2024上半年的采購金額來(lái)看，國產(chǎn)DR設備技術(shù)已挺進(jìn)高端市場(chǎng)，在縣級醫院市場(chǎng)中超越進(jìn)口品牌，占據主導。

數據來(lái)源：眾成數科

從2024年上半年（H1）不同級別醫院的數字化X射線(xiàn)診斷系統（DR）采購規模品牌排行表可以看到，一級、二級和三級醫院的采購品牌選擇存在顯著(zhù)差異。

本土品牌在一級和二級醫院中的主導地位明顯，這些醫院更加看重性?xún)r(jià)比和服務(wù)，因此采購方向也更傾向于采購國產(chǎn)品牌設備；三級醫院偏好高端設備，采購更多國際品牌以滿(mǎn)足其復雜醫療需求。即使如此，聯(lián)影和邁瑞等國內品牌也展現了強勁的競爭力。

04

三級市場(chǎng)聯(lián)影蟬聯(lián)第一

2022-2024 H1 DR采購總榜，數據來(lái)源：眾成數科

總體來(lái)看，過(guò)去三年國內品牌主導市場(chǎng)，而國際品牌在高端市場(chǎng)的地位依舊牢固。品牌的排名在短期內發(fā)生較大變化，尤其是安健科技和普愛(ài)醫療等品牌的市場(chǎng)份額波動(dòng)較大，反映出國內DR市場(chǎng)的高度競爭和快速發(fā)展，不同品牌在技術(shù)、價(jià)格和服務(wù)上的差異化策略對市場(chǎng)份額有顯著(zhù)影響。

數據來(lái)源：眾成數科

一級醫院采購市場(chǎng)中，萬(wàn)東在2022年排名第一，聯(lián)影在2023年取代萬(wàn)東問(wèn)鼎第一，安健科技則在2024年上半年登上榜首，市場(chǎng)份額增長(cháng)顯著(zhù)。

數據來(lái)源：眾成數科

二級醫院采購品牌的排名變化較小，但前五名的競爭非常激烈。其中，萬(wàn)東醫療連續三年穩居前列，尤其是在2023年和2024年上半年保持了第一的位置。普愛(ài)醫療由2022年的第十名，升至2024年的第二名；聯(lián)影醫療由第一名逐漸下滑至第四；

由于國產(chǎn)品牌的強勢崛起，進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額被急劇壓縮，島津醫療由2022年的第3名滑落至第十。

數據來(lái)源：眾成數科

三級醫院采購市場(chǎng)中，聯(lián)影醫療連續三年穩居第一，凸顯出其在高端醫療設備市場(chǎng)中無(wú)可撼動(dòng)的地位。

邁瑞醫療2022年排名第九，但在2023年和2024年大幅上升，尤其是2024年上半年躍居第二位。銳珂表現較為穩定，特別是在2024年上半年取得了第三的排名。

雖然一些老牌國際品牌依舊保持較強的競爭力，但本土品牌特別是聯(lián)影和邁瑞的崛起預示著(zhù)本土企業(yè)在技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)影響力上的持續增強。

04

DR設備下沉基層

2017 年，全國共有醫院 3.1 萬(wàn)個(gè)，每個(gè)醫院的 DR 平均保有量不足兩臺。從醫療服務(wù)的角度，構建分級診療制度是重構我國醫療衛生服務(wù)體系、解決醫療資源不足和配置不合理、提升服務(wù)效率的根本策略，是“十三五”深化醫藥衛生體制改革的重中之重。

我國與發(fā)達國家的DR配置差距，形成了巨大的采購需求，是DR系統向基層醫療機構下沉的主要內因之一，也是DR進(jìn)入黃金時(shí)代的關(guān)鍵因素。國產(chǎn)設備制造商通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新，推出高性?xún)r(jià)比、高性能的DR設備，逐漸占領(lǐng)了國內市場(chǎng)的主導地位。

邁瑞醫療

邁瑞醫療一直以來(lái)都是國內的醫療巨頭。值得一提的是，邁瑞所有DR均為自主設計、擁有完全自主知識產(chǎn)權。

邁瑞的移動(dòng)DR——MobiEye700系列，采用了采用仿生支臂，機頭運動(dòng)為任意曲線(xiàn)，可俯仰可擺動(dòng)，兼顧特殊部位和體位的拍攝，全面覆蓋臨床應用。它的大功率輸出也可以媲美固定DR，可用于各種戶(hù)外環(huán)境的檢查。最亮眼的是，在疫情期間它曾出現在眾多新冠病人定點(diǎn)收治醫院助力前線(xiàn)救治，是一款足夠優(yōu)秀的移動(dòng)DR設備。

萬(wàn)東醫療

萬(wàn)東醫療是國內最早研發(fā)制造醫用X光機的企業(yè)。萬(wàn)東公司上市后，萬(wàn)東醫療幾經(jīng)易手，15年被華潤轉讓給魚(yú)躍科技，隨后又被美的收購，在幾經(jīng)周折的情況之下，萬(wàn)東醫療銷(xiāo)售量依然位居第一。

近期萬(wàn)東醫療推出了全國首臺全幅DR——新東方1000L，搭載120cm平板探測器，僅需要一次低劑量曝光，即可實(shí)現水平位及負重位下全脊柱和全下肢無(wú)拼接成像，近日已在北京積水潭醫院新街口院區放射科正式投入使用。

全幅DR是目前全球領(lǐng)先的醫學(xué)影像設備。與傳統DR機器相比，全幅DR完成一名成人的全脊柱攝影，只需一次曝光，有效減少了曝光劑量的使用。在檢查速度和準確率上也有顯著(zhù)的提升，整個(gè)檢查的流程，只需要不到一分鐘即可完成。

普愛(ài)醫療

普愛(ài)醫療是近年來(lái)在移動(dòng)DR產(chǎn)業(yè)上的黑馬，而之所以取得了這樣輝煌的成績(jì)，都得益于他們的床邊機系列的明星產(chǎn)品—PLX5200。

PLX5200在動(dòng)力上采用的是電動(dòng)助力驅動(dòng)系統，雙驅雙輪，可以進(jìn)行零半徑轉彎，移動(dòng)便捷、穩定自然，續航時(shí)間極長(cháng)。在操控性上，PLX5200使用大尺寸嵌入式人體圖形化液晶觸屏設計，直觀(guān)簡(jiǎn)潔，而且還配有雙曝光設計，無(wú)線(xiàn)遙控曝光器能實(shí)現隔室曝光。在圖像質(zhì)量上，PLX5200集成了圖像采集系統和X射線(xiàn)發(fā)生器控制，多重后處理算法和技術(shù)，在顯著(zhù)降低了劑量的同時(shí)大幅提高了圖像質(zhì)量。

此外，在疫情更加復雜多變的2021年，普愛(ài)醫療結合市場(chǎng)需求與自身研發(fā)優(yōu)勢，推出了適宜多種臨床需求的大功率移動(dòng)DR一PLX5300 。

GE醫療

GE作為國際上的醫療巨頭，在移動(dòng)DR也是有所突破的，GE集合了20多年的DR技術(shù)創(chuàng )新積累，結合了中國本土情況，推出了移動(dòng)式DR“小蜻蜓”Optima XR240amx。

小蜻蜓擁有業(yè)界領(lǐng)先的100微米平板，支持1800萬(wàn)像素影像大數據采集，實(shí)現了5線(xiàn)對/毫米的超高分辨率成像，成像更精細、精準；同時(shí)還搭載了全新的圖像處理技術(shù)，不僅可以提前發(fā)現微小病灶，提升整體水平，更為新冠肺炎疫情所帶來(lái)的胸部成像挑戰、患者后期隨訪(fǎng)帶來(lái)了有效的解決方案。同時(shí)圖像也可以進(jìn)行無(wú)線(xiàn)傳輸，便于診斷和會(huì )診。

而且小蜻蜓在一次曝光結束后，無(wú)需更換探測器平板即可再次拍攝，減少了病患的移動(dòng)，為搶救重癥患者贏(yíng)得了寶貴時(shí)間，大大提高了放射技術(shù)人員工作效率。

飛利浦醫療

飛利浦 “麒麟”雙板DR，是目前世界上DR產(chǎn)品中技術(shù)最先進(jìn)、最成熟的直接數字化放射攝影系統，被譽(yù)為醫學(xué)“千里眼” ，疾病“偵察兵”，能為廣大患者提供安全、快捷、精準的拍片檢查服務(wù)。

該設備采用飛利浦最經(jīng)典的高頻高壓發(fā)生器，懸吊球管方式、電動(dòng)升降檢查床，以及遙控升降立位探測器，活動(dòng)范圍大，空間利用率高，方便醫生指導患者擺位，利用工程學(xué)設計與最先進(jìn)的雙板探測器和圖像后處理技術(shù)完美結合，大大減低了輻射劑量，提高了成像速度和圖像分辨率，為精準的診斷信息提供保障，能滿(mǎn)足身體各部位的影像檢查。

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據普愛(ài)醫療招股說(shuō)明書(shū)（申報稿）援引中國醫學(xué)裝 備協(xié)會(huì )數據，我國 DR 設備銷(xiāo)售量 2012-2019 年 CAGR 為 14%，2019 年達 17960 臺，DR領(lǐng)域仍然大有可為。未來(lái)這一行業(yè)會(huì )迎來(lái)怎樣的發(fā)展？器械之家將持續關(guān)注。