根據Reportsn Reports發(fā)布報告,2017年至2022年,全球NGS市場(chǎng)預計以20.5%的年復合率增長(cháng),至2022年市場(chǎng)值將達124.5億美元。
也正因為這么大的市場(chǎng)容量,每年都有新公司入局廝殺,那么這些公司發(fā)展如何呢?也許你可以在這份按照營(yíng)業(yè)收排名的全球TOP10榜單中找到答案:
盡管三大巨頭幾乎壟斷了整個(gè)基因測序儀器市場(chǎng),但Illumina投資回報率高達16倍的神話(huà),仍激發(fā)了投資機構對新興技術(shù)的熱情,資本越來(lái)越多地涌向新測序公司;
測序市場(chǎng)本身也在快速增長(cháng),比如10x Genomics 2017年實(shí)現了驚人的營(yíng)收翻倍;
以Illumina為代表的測序公司越來(lái)越多地將目光投向臨床診斷測序,成為其新增長(cháng)點(diǎn);
除了國外新興測序公司,中國的測序公司也正走向世界,成為一股不可忽視的新力量。
01 Illumina 營(yíng)收27.52億美元 +15%
作為高端測序市場(chǎng)的霸主,Illumina2017年營(yíng)收為27.52億美元,財報15%增長(cháng),這得益于其找到了新的盈利增長(cháng)點(diǎn)——臨床基因診斷:
2017年,Illumina推出了第二臺經(jīng)過(guò)美國FDA批準和CE-IVD認證的NGS系統-NextSeq?550Dx,旨在將NGS擴展至臨床實(shí)驗室;
它還與金域醫學(xué)達成合作,將其N(xiāo)GS技術(shù)應用于新型的腫瘤學(xué)和遺傳病檢測。
此外,今年Illumina在J.P.Morgan大會(huì )上推出了一款更小的系統——iSeq?100,具有低成本、小尺寸、高精度特點(diǎn),相比其去年發(fā)布的MiniSeq和NovaSeq產(chǎn)品(5萬(wàn)美元),這款iSeq?100只需19900美元。Illumina為此打出了新的口號:讓全球每間實(shí)驗室都能用得起!有望進(jìn)一步蠶食剩下20%不到的市場(chǎng)份額。
02 Thermo Fisher 營(yíng)收4.18億美元 +8%
Thermo Fisher Scientific是為科學(xué)家們提供一站式服務(wù)的公司,產(chǎn)品線(xiàn)幾乎覆蓋了整個(gè)實(shí)驗室,NGS只是Life Sciences Solutions部門(mén)的一小塊業(yè)務(wù)。1月31日,Thermo Fisher Scientific公布了2017財年營(yíng)收總額為209.2億美元,+14%,其中Life Sciences Solutions收入為57.3億美元,+8%。
首席執行官Marc Casper為其N(xiāo)GS業(yè)務(wù)構建了新“藍圖”框架,并表示:盡管該業(yè)務(wù)目前收入不足公司總營(yíng)收的2%(約4.18億美元),但這是一塊前景遠大的業(yè)務(wù)。為了進(jìn)一步發(fā)展該業(yè)務(wù):
2018年初Thermo Fisher Scientific推出了兩款基于半導體測序技術(shù)的測序儀——Ion GeneStudio S5 Prime和Ion GeneStudio S5 Plus;
Thermo Fisher Scientific今年年初宣布基于A(yíng)mpliSeq平臺將為使用Illumina測序平臺的實(shí)驗者提供科學(xué)解決方案。
03 華大基因 營(yíng)收3.32億美元 +22.39%
華大基因是全球最大基因組研究中心,專(zhuān)注于基因組測序。今年2月,華大公布了2017年財報營(yíng)收總額為20.94億元人民幣,折合約3.32億美元,同比+22.39%。
今年初華大基因股份CEO尹燁表示:華大基因基于自主測序平臺BGISEQ-500,以600美元的低價(jià)引領(lǐng)個(gè)人全基因組測序進(jìn)入百元美金時(shí)代,目前已成功交付上萬(wàn)例。
對于華大,很多人的印象多半停留于基因測序公司,實(shí)際上華大也在積極布局測序儀器,畢竟這才是整個(gè)基因測序行業(yè)的咽喉所在。在2013年收購Complete Genomics的基礎上,歷經(jīng)兩年技術(shù)改進(jìn)華大推出了BGISEQ-500,單項應用最快可在24小時(shí)內完成,針對個(gè)人基因組檢測精度可達99.99%,充分滿(mǎn)足科研和臨床領(lǐng)域的不同測序需求,在測序準確度、一致性等關(guān)鍵指標上達到甚至超過(guò)成熟商業(yè)測序系統。
04 Agilent 營(yíng)收約2.3億美元 +8.9%
Agilent Technologies是應用和生命科學(xué)領(lǐng)域領(lǐng)先的分析儀器供應商。2017年的診斷和基因集團營(yíng)業(yè)額收入為7.72億美元,其中NGS業(yè)務(wù)占額不足30%(約為2.3億美元),同比+8.9%。目前正在加速布局該領(lǐng)域。
為了擴充N(xiāo)GS業(yè)務(wù),Agilent Technologies不惜花重金購買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品線(xiàn):
2016年,Agilent Technologies向DNA基因測序技術(shù)開(kāi)發(fā)公司Lasergen投資8000萬(wàn)美元獲取了48%的股權,并擁有其剩余股權的兩年期買(mǎi)入期權;
2017年,Agilent Technologies獲得Population Genetics Technologies(PG)公司的分子條形碼和樣本條形碼專(zhuān)利組合,可提高NGS檢測的準確性和靈敏度;
2018年,Agilent Technologies全面收購Lasergen,與其簽署協(xié)議:Agilent Technologies將以1.05億美元價(jià)格購買(mǎi)Lasergen公司剩余52%股權。
05 貝瑞和康 營(yíng)收1.87億美元 +27.07%
作為在中國NGS市場(chǎng)與華大并肩的巨頭,今年4月貝瑞和康發(fā)布2017年財報,顯示2017年收入11.71億元人民幣(約折合1.87億美元),同比增長(cháng)27.07%。目前其產(chǎn)品全方面覆蓋了NGS平臺、耗材以及軟件,涉及無(wú)創(chuàng )產(chǎn)前基因檢測(NIPT)以及腫瘤診斷等業(yè)務(wù)。
在技術(shù)上,貝瑞和康選擇與Illumina、BioNano等合作,開(kāi)發(fā)自主研發(fā)技術(shù)產(chǎn)品等戰略:
2015年,貝瑞和康攜手Illumina研發(fā)了高通量的基因測序儀NextSeq CN500并獲得了CFDA批準,同年以cSMART為核心技術(shù)的Onconi腫瘤分子診斷產(chǎn)品上市;
2016年8月,貝瑞和康聯(lián)手BioNano共同開(kāi)發(fā)用于臨床的新一代染色體結構變異分析技術(shù);
2017年2月,遺傳病檢測新方案——全外顯子組檢測上市。
06 QIAGEN 營(yíng)收超過(guò)1.15億美元
QIAGEN是一家預分析樣品制備和分子診斷解決方案領(lǐng)域創(chuàng )新技術(shù)和產(chǎn)品的供應商。
今年1月底,QIAGEN的CEO Peer SchatzSchatz表示,QIAGEN的測序業(yè)務(wù)在2017年取得了兩位數的增長(cháng),其銷(xiāo)售額超過(guò)1.15億美元。這主要是由全球企業(yè)基因組學(xué)服務(wù)的新舉措以及MAQGEN(QIAGEN與中國的邁克生物共同成立的一家合資公司)推動(dòng)的。同時(shí),QIAGEN還公布了今年的目標:銷(xiāo)售額超過(guò)1.40億美元,增長(cháng)22%。
“我們正在整合一系列新產(chǎn)品和服務(wù)來(lái)加強GeneReader NGS系統,以及提高我們NGS全流程服務(wù)水平?!盋EO Peer Schatz表示,“我們預計GeneReader將有強勁的增長(cháng)趨勢。我們的中期目標是在腫瘤學(xué)臺式測序市場(chǎng)上占據20%以上的份額?!?/span>
3月,QIAGEN與Natera達成合作,雙方將基于GeneReader開(kāi)發(fā)產(chǎn)前篩查的游離DNA檢測。
07 Macrogen 營(yíng)收9540萬(wàn)美元 +12%
Macrogen是韓國最大的基因測序公司,已經(jīng)獲得CAP和CLIA雙重認證。2017年Macrogen財報顯示營(yíng)收比2016年(8530萬(wàn)美元)增長(cháng)12%。據悉,Macrogen在美國馬里蘭州羅克維爾市設立的分支機構,2017年的銷(xiāo)售額達到280萬(wàn)美元。
2000年,Macrogen成功IPO后,將DNA測序技術(shù)開(kāi)發(fā)作為市場(chǎng)重點(diǎn)戰略;
2012年底,其推出通過(guò)臨床全外顯子組測序和靶向測序為遺傳疾病提供診斷測試,并為臨床和研究領(lǐng)域提供“全基因組解決方案”。
作為一家以基因測序起家的公司,Macrogen基因測序業(yè)務(wù)在2005年一度曾占到全部收入的50%。2014-2015年時(shí)公司高層變動(dòng)較大,但Macrogen還是順利地把海外分支機構發(fā)展到了美國、歐洲以及日本。
08 PacBio 營(yíng)收9350萬(wàn)美元 +19%
PacBio是一家用于遺傳分析集成平臺的設計、開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售商。2017年P(guān)acBio的產(chǎn)品和服務(wù)收入為營(yíng)業(yè)收入為9350萬(wàn)美元,與2016年(7860萬(wàn)美元)相比,實(shí)現了19%的快速增長(cháng),其中一個(gè)關(guān)鍵原因就是中國市場(chǎng)量的上升——由2016年的10%飆升至2017年的30%。
PacBio旗下的單分子測序儀PacBio RS II的讀長(cháng)為業(yè)內最長(cháng),能達到深度覆蓋且精確度高,也正因為這個(gè)技術(shù)優(yōu)勢,PacBio獲得了華大基因的青睞合作。
今年年初,華大基因和安諾優(yōu)達宣布對Sequel測序儀進(jìn)行了大規模的采購,對此,PacBio的CEO Michael Hunkapiller表示:中國區增長(cháng)較快的原因之一是客戶(hù)更關(guān)注動(dòng)植物基因組的測序,而PacBio的長(cháng)讀長(cháng)對通讀高度重復的多倍體基因組特別有幫助。
09 GENEWIZ 營(yíng)收8310萬(wàn)美元(2016年)
Genewiz是一家專(zhuān)注于科研體系的基因組學(xué)服務(wù)公司,自1999年成立以來(lái)一直在增長(cháng)。由于目前2017年財報還未出來(lái),根據2016年財報顯示收入為8310萬(wàn)美元。
2017年,該公司通過(guò)推出CLIA Sanger測序服務(wù)擴展了臨床基因組學(xué)檢測,并推出了Amplicon-EZ,旨在為研究人員提供一種經(jīng)濟、快速和交互式的解決方案,以便對混合PCR產(chǎn)物進(jìn)行測序。同年10月,金唯智正式入駐國家健康醫療大數據應用中心。
10 10x Genomics 營(yíng)收7100萬(wàn)美元 +100%
10x Genomics是一家提供全基因組數據的生物測序公司,2017年10x Genomics營(yíng)業(yè)收入為7100萬(wàn)美元,相比2016年,其收入增長(cháng)了一倍多。
今年1月,10x Genomics宣布推出新版本的Chromium從頭組裝解決方案,其中包括新版本的組裝軟件Supernova 2.0,此外還包括Linked-Reads,可利用短讀長(cháng)測序數據提供長(cháng)片段信息。
2016年,10x Genomics完成了一筆5500萬(wàn)美元的C輪融資,基于這筆融資,其可根據“read clouds”組織遺傳信息繪制更大的基因組圖譜。
注意:本榜單并不包括為基因測序提供流程解決方案的公司。
Roche在2013年關(guān)閉了454生命科學(xué)業(yè)務(wù),但保留了羅氏測序解決方案(Rss)業(yè)務(wù),專(zhuān)注于簡(jiǎn)化工作流和擴展測試菜單。去年羅氏推出了Avenio循環(huán)腫瘤DNA分析試劑盒,為腫瘤研究中的三種NGS液活檢試劑盒的組合。rss在羅氏診斷部門(mén)的分子診斷業(yè)務(wù)領(lǐng)域內,去年收入為19.9億美元;
BD通過(guò)在生命科學(xué)業(yè)務(wù)中運用生物科學(xué)單元提供NGS工作流解決方案,2017年財報顯示收入為11.39億美元,去年BD推出了BD Rhapsody單細胞平臺分析,用于RNA表達分析,可節約測序成本;
PerkinElmer通過(guò)在診斷業(yè)務(wù)中運用基因組學(xué)單元,提供了NGS工作流解決方案,該方案成立于2017年,為其帶來(lái)了6.78億美元的收入。PerkinElmer2月對NGS市場(chǎng)興趣增加,以1940萬(wàn)美元收購了澳洲RHS,該公司擁有的DOPlify平臺技術(shù)可支持單個(gè)細胞以及細胞線(xiàn)粒體DNA使用相同的NGS平臺和工作流程。
參考資料:
Top 10 Sequencing Companies
各家2016、2017年財報
評論
請登錄后參與評論...
登錄后參與討論
提交評論