10月13日下午，由“醫招采”、“器械之家”聯(lián)合舉辦的“2019年醫用超聲市場(chǎng)數據盤(pán)點(diǎn)”研討會(huì )在北京順利舉行。

研討會(huì )現場(chǎng)

會(huì )議由“器械之家”創(chuàng )始人石云主持，由易佰智匯數據咨詢(xún)有限公司CEO駱士濤對超聲市場(chǎng)相關(guān)數據情況做具體分享，各醫用超聲廠(chǎng)商市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)負責人及券商代表等參會(huì )人員共同圍繞“2019H1超聲市場(chǎng)新動(dòng)向”這一話(huà)題，提出問(wèn)題，交流經(jīng)驗，碰撞思維的火花。

“器械之家”創(chuàng )始人石云

易佰智匯數據咨詢(xún)有限公司CEO駱士濤

據統計，2018 年中國彩超市場(chǎng)容量約 150 億左右，產(chǎn)品保有量約有 15-16 萬(wàn)臺，每年新更換的約有 2-3 萬(wàn)臺，整個(gè)行業(yè)的增速約為15%左右。

根據《全國醫療衛生服務(wù)體系規劃綱要（2015—2020年）》，我國醫療衛生服務(wù)體系包括醫院、基層醫療衛生機構和專(zhuān)業(yè)公共衛生機構三大類(lèi)。

截止到今年6月份，根據國家衛健委的數據顯示，全國超過(guò)100萬(wàn)家的醫療衛生機構中（1005086家），基層醫療衛生機構就有950967家，數額占比最大，達到了94.6%，而醫院和專(zhuān)業(yè)公共衛生機構則分別占比3.3%和1.8%。駱士濤總經(jīng)理表示，基層醫療衛生機構中，社區衛生服務(wù)中心(站)35021家，鄉鎮衛生院36275家，而隨著(zhù)超聲的便攜化，小型化以及操作的簡(jiǎn)易化，大概有80多萬(wàn)家的村衛生室和診所市場(chǎng)倘若有機會(huì )啟動(dòng)并打開(kāi)，對于超聲行業(yè)則是一個(gè)極大的市場(chǎng)。

駱士濤總經(jīng)理介紹說(shuō)，通過(guò)數據調研，四川、河南、湖南、廣東、山東、河北等地區是全國醫療機構數量最多的省份，均已超過(guò)5萬(wàn)家，像四川已達8萬(wàn)余家。而寧夏、西藏、青海等西部地區則相對滯后，只有幾千家。

由此看出，醫療服務(wù)水平與區域經(jīng)濟發(fā)展水平密切相關(guān)，在醫療行業(yè)的一、二、三線(xiàn)市場(chǎng)中，醫療機構的分布相對不平衡，基本上與人口是相對應的。

對各機構平均診療人次進(jìn)行調查統計，基層層醫療機構數占全國醫療衛生機構總數的95%，但基層醫療機構就診人次僅占全國總就診量的54%。而僅占全國醫療衛生機構總數3%左右的醫院接診了全國超過(guò)40%的患者，大醫院患者扎堆現象依然嚴峻。對此，駱士濤分享了自己的看法：基層有如此大數量的醫療機構，但是并沒(méi)有完全發(fā)揮出起其作用，這也是國家近幾年為何要推進(jìn)分級診療，強調基層，就是為了提高基層的承接能力和服務(wù)水平。筆者相信當基層能夠真正發(fā)揮其作用，對于患者和醫院雙方都是極大的改善。

以上不平衡給醫療行業(yè)的整個(gè)市場(chǎng)包括超聲市場(chǎng)帶來(lái)了一個(gè)很大的紅利期。

駱士濤總經(jīng)理在會(huì )議上提到，從2016年開(kāi)始，各省相繼出臺相應政策來(lái)加強基層建設，國家也在去年和今年陸續出臺相關(guān)標準規定，這些年基層尤其以鄉鎮衛生院為代表的市場(chǎng)是超聲行業(yè)最大的紅利市場(chǎng)。所以目前來(lái)看，超聲市場(chǎng)的紅利主要來(lái)自于基層、五大醫療中心建設以及財政支持的1000家縣級醫院的能力提升這三個(gè)方面，最大的來(lái)源是基層，包括鄉鎮衛生院和社區醫院。

根據駱士濤在研討會(huì )上分享的數據顯示，近幾年，整個(gè)超聲行業(yè)的市場(chǎng)容量上升，需求也在增長(cháng)，但是平均增速卻在呈現下降的趨勢，其在數量上的主要影響因素為基層。

從相關(guān)政策和以上數據圖表可以看出，在主要醫療機構采購同比增速這一方面，只有基層醫療機構有大幅度的增長(cháng)。而從年份來(lái)看基層醫療機構超聲采購情況，采購數量逐年減少，而政府的集中采購與醫療機構的自主采購的比例也同樣在下降。

超聲市場(chǎng)動(dòng)態(tài)預判：

從2017年到現在，基層醫療機構全國累計集中采購的超聲數為7849臺，大部分集中于西南地區，如四川、云南、陜西、湖南、貴州、河南、廣西等地，整個(gè)集采項目尤其是省級采購在貴州、云南、湖南都集中于西南和和偏中部地區，相對來(lái)說(shuō)，江浙地區和華北地區則以?xún)煞N采購方式并存，集采只占其中一部分。對此，駱士濤講到，之后的集采項目可能會(huì )更多出現在西北地區（從數據來(lái)看目前只有山西還未正式開(kāi)始），和部分一直在進(jìn)行的省份，西南地區則基本結束。

通過(guò)對各地政策進(jìn)行追蹤發(fā)現超聲市場(chǎng)的相關(guān)趨勢，駱士濤指出，基層醫療的超聲市場(chǎng)紅利已經(jīng)過(guò)半，2019年開(kāi)始下半場(chǎng)，從社區醫療的機構類(lèi)型來(lái)講，其特點(diǎn)為：鄉鎮衛生院采購減少，社區醫院采購增加。

在類(lèi)型上，以 100、200萬(wàn)這2個(gè)成交數量高點(diǎn)，將超聲診斷儀（臺式）劃分為：低端、中端、高端3個(gè)檔次段。

2017年，低端超聲市場(chǎng)需求占比較大，2018年和2019年上半年，三個(gè)層次的市場(chǎng)比例則相對較為穩定。實(shí)際上，低、中、高端市場(chǎng)都在競爭超聲市場(chǎng)的增長(cháng)與擴容，希望分得一塊蛋糕，不僅僅在基層，同樣在市級、縣級醫院也會(huì )產(chǎn)生一定的增量。隨著(zhù)整個(gè)超聲市場(chǎng)的增長(cháng)和擴容，加入的品牌也越來(lái)越多。

將品牌分為國產(chǎn)和進(jìn)口。具體來(lái)看，低端超聲市場(chǎng)中，其相對比例上，從2017年到2019年上半年，進(jìn)口品牌由7.5%增長(cháng)為24.9%，而國產(chǎn)品牌則由92.5%降低為75.1%，這也說(shuō)明進(jìn)口品牌采取了應對基層市場(chǎng)的一定策略。

在眾多品牌中，從低端市場(chǎng)來(lái)看，邁瑞的市場(chǎng)占有率一直處于領(lǐng)先地位，駱士濤感慨道，集中采購的數量可能對于市場(chǎng)占有率影響很大。邁瑞作為國產(chǎn)品牌代表始終排名第一，另外兩個(gè)國產(chǎn)品牌開(kāi)立和汕頭超聲則緊追其后。而進(jìn)口品牌在低端市場(chǎng)的市場(chǎng)份額增長(cháng)很大一部分源自于GE和飛利浦。

從2017年到2019年上半年，進(jìn)口品牌由77.35%下降為70.83%，有小幅下滑，國產(chǎn)比率則提高了近7%，由邁瑞領(lǐng)頭的國產(chǎn)品牌在中端市場(chǎng)的競爭力也逐漸開(kāi)始增長(cháng)，但總的來(lái)看，中端超聲市場(chǎng)中，進(jìn)口品牌仍舊占據主導地位，其中最為穩定的為GE公司。

高端超聲市場(chǎng)中，2019年上半年，進(jìn)口品牌占將近92%，GE第一的地位幾乎無(wú)人能撼動(dòng)，2017到2019上半年，其高端市場(chǎng)占有率一直保持30%以上，飛利浦緊隨其后。而能夠進(jìn)入高端市場(chǎng)前列的國產(chǎn)品牌只有邁瑞一家，駱士濤對此表示進(jìn)口替代任重道遠。隨著(zhù)社區醫院在超聲方面的競爭進(jìn)入中端市場(chǎng)，國產(chǎn)品牌的份額能否還能保得住也成為需要思考的問(wèn)題，預計到2020年，我國超聲市場(chǎng)將進(jìn)入進(jìn)口替代的攻堅戰時(shí)期。

國產(chǎn)進(jìn)口替代的整個(gè)過(guò)程，也是伴隨著(zhù)中國醫療器械市場(chǎng)快速發(fā)展的過(guò)程。國產(chǎn)從跟隨者，到挑戰者，再到領(lǐng)先者，這個(gè)趨勢的順利發(fā)展，需要超聲人們不斷的努力。

隨后，針對駱士濤總經(jīng)理分享的市場(chǎng)數據情況與分析，到場(chǎng)嘉賓均表述了自己的觀(guān)點(diǎn)并提出相關(guān)問(wèn)題，進(jìn)行了一場(chǎng)深入的探討。其中邁瑞醫療廠(chǎng)商代表對駱士濤分享的內容表示極為贊同，認為此次研討會(huì )數據的符合度以及準確性很高，并提出“非公立”是一個(gè)很大很難的課題，急需解決。

邁瑞醫療廠(chǎng)商代表發(fā)言

飛依諾廠(chǎng)商代表表示希望能夠看到2019年上半年醫院的相關(guān)數據內容，同時(shí)也對非公立市場(chǎng)的數據重要性表達了自己的看法。

飛依諾廠(chǎng)商代表發(fā)言

西門(mén)子醫療代表提出建議，希望下次會(huì )議能夠對整個(gè)超聲市場(chǎng)的相關(guān)數據進(jìn)行不同方向的細分，對不同層面有更加詳盡的介紹。

西門(mén)子醫療代表發(fā)言

與會(huì )人員均積極發(fā)言，對超聲市場(chǎng)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行交流探討，針對各廠(chǎng)商、券商代表所提問(wèn)題，駱士濤總經(jīng)理一一進(jìn)行解答，到場(chǎng)嘉賓均表示此次參會(huì )收獲很大。

本次會(huì )議通過(guò)對醫用超聲市場(chǎng)相關(guān)數據的盤(pán)點(diǎn)與分享，對超聲行業(yè)的未來(lái)發(fā)展動(dòng)態(tài)做出了相關(guān)預判。同時(shí)也為各醫用超聲廠(chǎng)商市場(chǎng)、營(yíng)銷(xiāo)負責人及券商代表等行業(yè)人員提供了交流經(jīng)驗、共同探討的平臺，能夠及時(shí)反映當前的超聲市場(chǎng)現狀，對之后相關(guān)市場(chǎng)的研究提供指導作用，對超聲行業(yè)的醫療從業(yè)者具有重要意義。